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约搏单双:VR将成显示产业新引擎 京东方拟投290亿元建新产线

admin2022-11-012

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  在全球显示产业的“至暗”时刻,下一轮新投资方向已经现显。京东方10月30日晚公告透露拟投资不超过290亿元建设第6代新型半导体显示器件生产线项目,着力布局VR(虚拟现实)显示产品市场,抓住元宇宙的商机。

  今年三季报,各大面板企业在下行周期均承受巨大业绩压力。VR/AR(增强现实)今后有望将成为显示产业的新引擎之一。除了京东方,TCL华星、深天马、维信诺也在VR领域有布局或储备,下游彩电厂TCL电子、创维集团、海信视像等也已经或即将推出VR/AR新品。

  第一财经记者从 Omdia的研报了解到,今年三季度面板厂的产能整体利用率跌到69%,但AR/VR近眼显示等高阶面板需求却持续上扬。AR/VR近眼显示的出货额将从2021年的1177万美元,上升到2022年的1840.6万美元、2023年的2181.93万美元、2024年的2520.79万美元、2025年的2793.6万美元及2026年的3037.63万美元,五年内将实现约三倍成长。

  

  据公告,京东方将在北京投资应用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线项目,主要产品是VR显示面板、Mini LED直显背板等,每月设计产能5万片基板(1500mmX1850mm)。建设周期自2023年至2025年,2025年量产,2026年满产。

  作为全球最大的液晶面板供应商,京东方正推进“屏之物联”战略落地,强化与物联网产业的深度融合;同时,不断开拓包括元宇宙在内的新兴业务,实现生态共建。此次新投资将有利于京东方聚集更广泛的资源,卡位新市场,扩大规模优势,构筑更高竞争壁垒。

  未来VR产品应用的显示技术主要有LTPS(低温多晶硅)/LTPO(低温多晶氧化物)和Micro OLED两种,Micro OLED可实现更高像素密度、成本也更高,LTPO比LTPS像素密度更高、成本增加有限。因此,LTPS/LTPO技术有望成为未来VR产品中的主流技术。

  市场调研机构Omdia数据显示,2022年至2027年,LTPS/LTPO笔记本电脑复合增长率将达19%,平板电脑达8%,车载应用达20%;应用LTPO技术的产品屏幕像素能做到200 ppi以上,也将成为VR市场继LTPS技术后的主要技术选择之一。

  Mini LED直显方面,根据Trend Force调研预测,2022年直显市场规模约480亿元,预计到2023年市场规模将达1886亿元,复合增长率将达18%。

  京东方在VR等中小尺寸显示产品上已实现了面向品牌客户的量产出货,并在LTPS、LTPO等关键环节有自主知识产权。不过,市场供需关系将对新项目经营带来直接影响。对此,京东方表示,将积极开拓VR显示屏、高端中小尺寸显示屏、车载显示等细分市场。

面板企业在行业底部布局未来

  这将是一次在行业底部、面向未来的新投资。10月30日晚,京东方发布的三季报显示,2022年前三季,京东方实现营收1327.44亿元、同比减少19.45%,归母净利润52.91亿元、同比减少73.75%。其中,第三季,京东方当季实现营收411.34亿元、同比减少26.79%,归母净利润为亏损13亿元、同比减少118.01%。

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  液晶面板行业价格下跌超过一年,已让面板企业跌破现金成本,第三季度出现亏损。

  10月30日晚,深天马(000050.SZ)也发布三季报显示,2022年前三季,深天马实现营收242.13亿元、同比减少4.49%,归母净利润3.62亿元、同比减少28.74%。其中,第三季,深天马当季实现营收84.75亿元,归母净利润为亏损854.9万元。

  TCL华星的母公司TCL科技(000100.SZ)也业绩承压。今年前三季,TCL科技收入1265亿元、同比增长4.52%,归母净利润2.8亿元、同比减少96.92%,其中第三季收入419.93亿元、同比减少9.95%,归母净利润亏损3.8亿元。

  伴随行业利润率进入周期底部,TCL华星加快优化产品结构,进一步完善中小尺寸产品,包括加速拓展AR/VR。公开信息显示,TCL华星旗下的华睿光电拟在广州建设AR/VR用硅基OLED微型显示器生产线,本月已公示,将年产AR/VR产品的显示器件62.4万片。

  深天马今年在投资者关系活动中也曾透露,公司在 AR\VR 相关领域技术方面有一定数量的专利储备,具备量产经验。同时,深天马也加快在AMOLED面板线上的投资。

  做OLED面板的维信诺今年也利润下滑,前三季收入48.34亿元、同比增长13.26%,归母净利润19.58亿元、同比减少85%。维信诺四年前就曾推出过814PPI 的VR显示屏。

彩电企业也纷纷推出AR/VR新品

  下游的彩电企业在电视市场不景气的情况下,也纷纷推出AR/VR新品,寻找新增长点。

  TCL电子(01070.HK)旗下的雷鸟创新于10月20日发布了新一代消费级XR眼镜雷鸟Air 1S,采用Micro OLED的技术方案,可为用户打造130英寸高清巨幕体验,覆盖观影、游戏、办公、无人机、智能座舱等多个场景。

  创维集团控股子公司创维数字在今年的三季报中也透露了其VR业务的进展。在ToB端,创维是已进入中国电信、中国移动、中国联通供应商名录的VR供应商;同时通过定制化服务积极拓展海外客户,在直播、教育、医疗、文旅、科技、工业等行业应用端已形成较丰富的解决方案;To C端,创维7月推出了自研的首款6DoF超短焦VR一体机Pancake 1C,为用户带来8K 3D 180度实时互动直播生态。

  海信视像今年8月曾回复投资者说,公司消费级6 DoF VR产品将择时发布。而做激光显示的光峰科技今年也发布了首个PPI破万的AR光学模组。

  事实上,由于彩电市场整体销量收缩、价格下跌,彩电企业今年前三季业绩也都承受着不同程度的压力,创维集团收入384.19亿元、同比增长7%,股权持有人应占溢利5.18亿元、同比减少32.1%;海信视像收入325.11亿元、同比减少4.16%,归母净利润11亿元、同比增长76.86%;光峰科技收入18.76亿元、同比增加12.96%,归母净利润9136万元、同比减少56.78%。因此,拓展AR/VR等新型显示业务、扩张应用场景成为共同选择。

  10月31日上午,京东方跌2.28%至3.43元/股,TCL科技跌1.22%至4.04元/股,深天马涨2.07%至8.86元/股,维信诺涨3.47%至5.96元/股;海信视像涨2.82%至12.02元/股,创维集团涨0.34%至2.96港元/股,TCL电子涨1.36%至2.98港元/股,光峰科技涨4.62%至22.4元/股。

【编辑:彭婧如】
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