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环球UG:《半导体》外资看谱瑞-KY Q4未明朗、续喊870元

admin2022-10-0212

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美系外资针对谱瑞-KY(4966)出具最新研究报告,认为目前第四季仍尚未明朗,但长期的规格迁移和市占率的提升将有利缓冲不确定因素,维持谱瑞-KY目标价870元、评等中立。

谱瑞-KY受到PC/NB端库存调整等影响,预估第三季营收恐季减23.4%~30.8%,美系外资表示,展望第四季能见度仍然不确定,但预计9月可能会更加明朗。现阶段维持谱瑞-KY目标价870元、评等中立。

美系外资表示,进入后疫情时代,谱瑞-KY预估今年NB出货量落在1.8亿台,还是相较疫情前的1.5~1.6亿台多,且后续还会有相关规格升级的需求。

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代工产能上,美系外资表示,目前已经看到来自中国代工厂有出现降价空间,如果代工利用率下降到90%以下,通常会有更多的定价谈判空间。谱瑞-KY目前库存约80天,相较同业的逾100天较为健康,且以库存结构来说,主要是显示器解决方案方面,而不是高速接口产品。

美系外资表示,谱瑞-KY库存调整可能需要两个季度才能消化,短期仍存在高度不确定性,尤其是与面板相关的产品,但长期的规格迁移和市占率的提升将有利缓冲不确定因素。

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