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足球免费推荐:【和讯期货早报】中信建投期货-油脂-8月26日

admin2022-08-2615

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  观点与操作建议

  1、豆粕

  期货方面,美豆11支撑1300,压力1500;豆粕01支撑3500,压力4000。

  现货方面,1)据Mysteel调研,8月25日,全国主要油厂豆粕成交27.99万吨,较上一交易日增加1.82万吨,其中现货成交6.89万吨,远月基差成交21.1万吨。2)根据Mysteel农产品(000061)对全国主要油厂的调查,第33周(8月13日至8月19日)111家油厂大豆实际压榨量为173.4万吨,开机率为60.27%,油厂实际开机率略低于此前预期。3)据Mysteel监测,截至8月19日,全国主要油厂大豆库存533.7万吨,较上周增加2.16万吨,增幅0.41%;豆粕库存72.85万吨,较上周减少6.41万吨,减幅8.09%。

  消息面上:1)欧洲模型表示,爱荷华州东部与伊利诺伊州在6-10日趋于湿润。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的7天预报指出,堪萨斯州东部、密苏里州和爱荷华州的降雨增加。大豆单产潜力将在上述区域受益,特别是伊利诺伊州中部在8月下半月降水充足的情况下能够实现最大单产。2)Pro Farmer作物巡查结果显示,2022年伊利诺伊州大豆平均结荚数为1249.7个,2021年作物巡查为1279.79个,三年均值1174.95个;爱荷华州D1区域大豆平均结荚数为1089.74个,D4区域大豆平均结荚数为1258.94个,D7区域大豆平均结荚数为1223.85个。3)美国农业部周四表示,将撤回此前发布的每周出口销售数据,原因是“数据的实际传播和数据质量受到了影响”。美国农业部海外农业局(FAS)当天推出了一个新的出口销售报告和维护系统。

  观点总结:单产交易来去匆匆,美豆近两日下跌50多美分。8月USDA报告过后,最新的PF田间巡查并不支持51.9蒲每英亩的单产,体现出一定程度的价格下跌的抵抗。更新的FSA的种植面积显示美豆注册的面积仅仅8649万英亩,其中弃种面积99万英亩,这也变相支撑了此前美豆偏低的种植面积预测。复盘过去每一轮的现货基差见顶都引发了期货的新一轮空头交易。

  2、油脂

  期货方面,Y2301上方压力60日线,下方支撑8850;P2301上方压力60日线,下方支撑7650;OI301上方压力60日线,下方支撑10200。

  现货方面, 1)据Mysteel调研,8月25日,豆油成交20300吨,棕榈油成交2200吨,总成交比上一交易日减少2400吨,减幅9.64%。2)据Mysteel监测,截至8月19日,重点地区豆油商业库存约79.395万吨,较上周减少2.045万吨,减幅2.51%;重点地区棕榈油商业库存约27.535万吨,较上周增加3.19万吨,增幅13.10%;沿海地区主要油厂菜籽库存10.1万吨,较上周减少3.3万吨,减幅24.63%;华东地区主要油厂菜油商业库存约12.17万吨,环比上周减少1.48万吨,环比减少10.84%。

  消息面上,1)AmSpec:马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为906470吨,上月同期为864563吨,环比增加4.8%。ITS:马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为966655吨,较7月同期出口的878879吨增加10%。SGS:马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为969341吨,较7月同期出口的970243吨减少0.09%。2)据外媒报道,阿根廷政府周三延长12.5%的生物柴油混合率的期限,以避免燃料进口增加,此前首次在6月份将其从5%上调。

  市场焦点:1、市场等待鲍威尔在周五杰克逊霍尔央行年会的演讲,以寻求美联储对9月加息幅度的蛛丝马迹。2、Pro Farmer对伊利诺伊及爱荷华州的作物巡查显示,这些地区的大豆结荚数未显著超去年。但结荚数并非决定单产的唯一因素,且近期主产区气温降雨出现改善,市场对美豆单产仍有分歧,部分机构仍把单产看至52以上,美豆期价升至高位后出现获利了结。3、进口菜籽榨利改善支撑国内加大菜籽采购,目前四季度国内菜籽买船已超100万吨,这令菜油01面临一定套盘压力,叠加10月前旧作菜油供应偏紧,菜油91价差升至超高水平。

  操作建议:缺乏突出矛盾植物油在60日线附近上行略显乏力,但下行动能又不太充足,短期延续震荡。

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