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原油系一蹶不振,“二师兄”盘中再创新低,后市如何运行?

admin2022-04-2122

  3月11日,国内商品期市收盘涨跌互现。涨幅方面,铁矿、菜籽涨超3%,尿素、沪铝、硅铁涨超2%,鸡蛋、线材、PVC、锰硅、玻璃、淀粉、热卷、豆粕、菜粕跌超1%;跌幅方面,沪镍跌停,原油跌超7%,低硫燃油跌超5%,不锈钢、沥青跌超3%,苹果、生猪、20号胶跌超2%。

  消息快讯

  1、据Mysteel统计,截至3月10日当周,全国45个港口进口铁矿库存为15714.3万吨,环比降140.22万吨;日均疏港量276.25万吨降21.6万吨。分量方面,澳矿7611.81万吨降62.34万吨,巴西矿5208.8万吨降133.68万吨,贸易矿9073.5万吨降74.4万吨,球团483.56万吨增6.76万吨,精粉1086.58万吨降21.82万吨,块矿2027.06万吨降6.9万吨,粗粉12117.1万吨降118.26万吨。

  2、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2022年3月1�D10日马来西亚棕榈油单产增加64.97%,出油率减少0.08%,产量增加64.55%。

  3、据SMM了解,截至本周五(3月11日),SMM七地锌锭库存总量为28.52万吨,较上周五(3月4日)增加1000吨,较本周一(3月7日)减少1800吨。

  重点品种分析

  生猪

  周五生猪期货延续弱势,主力合约盘中再创新低,最终收跌2.56%报13130元/吨。

  自2月28日发改委宣布收储以来,国家发改委已连续开展两次冻猪肉收储,累计收储量7.8万吨,对市场情绪有一定的提振。不过值得注意的是,鉴于收储数量有限,很难对庞大的生猪市场供需产生明显改观,无法从实质上改变短期供给宽松的局面。

  具体来看,数据显示,能繁母猪数量在2021年6月份达到4564万头,达年内最高水平,此后存栏量逐渐从高位回落。而规模场仔猪出生数量则在2021年8月达到阶段性峰值,9月小幅减少,10、11月减幅扩大。据相关机构推测,3月整体出栏压力仍然较大,4月之后或有所减轻。此前农业农村部也曾表示,生猪出栏仍惯性增长,今后两个月价格下行压力仍然较大。

  需求来看,当前仍处于季节性淡季,恢复较为缓慢。同时近期新一轮疫情爆发,也在一定程度上影响了猪肉的消费。

  瑞达期货(002961)认为,目前各地有收储猪肉的动作,不过市场还是需要挤出利润,优化产能结构,才能达到生猪价格合理反弹的结果。期货盘面来看,猪价表现偏弱,偏空思路对待。

  铁矿

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  日内铁矿涨幅居前,主力合约收高3.79%报822元/吨,成交缩量,持仓小幅增加。

  昨日俄乌两国外长举行会谈,但并未有影响局势向好的消息传出。因此当前俄乌紧张局势仍旧延续,使得市场预期全球铁矿供应将持续受到影响。据了解,俄乌两国作为重要的铁元素出口国,每年出口铁矿石1.26 亿吨,约占全球铁矿贸易量的8%。在上述预期情绪的带动下,铁矿今日盘中回升。不过从实际来看,两国铁矿石出口至我国比例较小,因此影响并不如想象中的大。

  基本面来看,当前铁矿石供应端较为稳定,上周澳巴发运量、到港量小幅增加,但仍处于偏低位置。同时受前期累库较为严重影响,当前港口库存仍处高位,较为宽松。据我的钢铁网数据显示,本周国内45港铁矿石库存再降140.22万吨或0.88%至15714.3万吨,处于1个月低位,但同比仍高出两成。

  需求来看,受冬残奥会以及两会限产政策再度加严影响,铁水产量受到一定的扰动,钢厂铁矿石日耗高位回落。不过随着冬残奥会以及两会的结束,市场预期3月中旬开始钢厂将逐步复产,对铁矿有较好的需求。

  南华期货表示,铁矿基本面近弱远强,随着俄乌战争的持续,将继续交易俄乌铁矿石供应紧缺,铁矿石价格预计短期内震荡偏强。

  原油

  周五原油系品种延续回调,其中SC原油主力合约收跌7.96%报683元/桶,持仓减少1434手。

  国信期货分析称,俄乌局势虽然仍处于僵持阶段,但是短期继续升级可能性也较低,美国宣布禁止进口俄罗斯能源之后,原油市场似乎已经充分释放并消化了所有潜在利多信息。据美国能源信息署最新发布的数据,当前欧佩克原油剩余产能日均340万桶,其中在中东地区日均剩余产能近300万桶。伊拉克和阿联酋在美国游说下有增产意向。德国明确反对进口俄罗斯原油和天然气的禁令,令欧洲地区能源供应危机有所缓解。原油市场可能转向更多关注供应端增量变化及因俄乌危机造成的相关各方的经济创伤。受高油价抑制需求预期以及个别产油国增产提议等影响,市场情绪降温,油价下跌后维持整理,但美国原油库存下降仍提供一定支撑。俄乌谈判仍存在不确定性,叠加伊核谈判可能达成协议等消息,油市风险仍大,波动性延续。技术面,油价或高位震荡调整。操作上,建议日内短线操作。

  重点事件关注

  1、21:30 加拿大2月就业人数

  2、23:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

  3、次日02:00 美国至3月11日当周石油钻井总数

  4、次日04:30 CFTC公布周度持仓报告

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